Прошло два года как Котоко Иванага завела знакомство с Куро Сакурагава находясь в больнице. Она полюбила с первого раза молодого статного парня, все мысли теперь только о нем. Куро даже не обратил внимание на девушку, ведь он влюблён в другую девочку. Парень довольно долгое время встречается с обаятельной девушкой Саки. Отношения между молодыми казались идеальными, несмотря что девушка была старше своего партнера. Совершая прогулку по набережной, влюбленные заметили в воде монстра. Саки от испуга закричала, не в силах сдержать свой порыв страха, Куро просто сбежал. Проявив небывалую трусость. Из-за приключившегося паре пришлось расстаться. Саки переехала в иной город. Об этой истории расставания узнает юная Котоко. Она убеждена-все было иначе. Так по какой причине все монстры боятся парня, стремясь убежать? Повстречав рассвирепелого монстра-быка в библиотеке, Куро показал всем свой настоящий образ. Он жертвует своей рукой, монстер ее съедает и гибнет. Котоко восхищена поступком юноши, открывает для себя главную тайну: тело парня есть ядом для монстра, он может обратно регенерировать свои части тела. Теперь воссоединившись, в поисках приключений и борьбы с монстрами.